- Se agrega parámetro de re calcular costo en la recepción de archivos de transferencia de información
Anteriormente al recibir un archivo de transferencia de información (TIS) el costo del movimiento ya venía incluido en el archivo mismo, con este nuevo parámetro nos permite tener la flexibilidad de poder re calcular el costo dicho movimiento de acuerdo a los parámetros de costo del servidor que esta recibiendo la información.
Como puede deducirse esto nos permite traer información de otro sistema SAN remoto en que probablemente se hicieron los movimientos por ejemplo de venta pero mal costeados porque tal vez no se estaban registrando las compras y volverlos a procesar en el nuevo servidor y costearlos con información de compra que si fue hecha correctamente.
Para activar este parámetro habrá que marcar la casilla del mismo que se encuentra en Mantenimiento->Parámetros del sistema->Parámetros->General 4 como se observa en la siguiente figura:
- Se incorpora funcionalidad de algunos reportes en la impresión de factura para evitar que se frenen los puntos de venta al imprimir una factura
Hace algún tiempo se nos solicitó que se implementara alguna solución para poder sacar algunos reportes sin que se alentaran los puntos de venta de la red, bueno ahora esta misma solicitud nos fue hecha para cuando se esta imprimiendo una factura, entonces este cambio obedece a esta petición y para que funciones habrá que configurar el sistema San usando el mismo procedimiento que se explico para los reportes, este procedimiento se describe en uno de nuestros artículos que puede ver en la siguiente liga:
Es importante mencionar que si ya habían hecho este procedimiento por el motivo de los reportes ya no es necesario volverlo a hacer ya que es lo mismo.
También es importante mencionar que el procedimiento descrito para la terminal se debe hacer en la terminal que estará imprimiendo las facturas.
Una vez hecho esto se podrá imprimir aún facturas que impliquen muchos tickets y los puntos de venta continuarán trabajando normalmente.
- Se agrega funcionalidad par poder crear grupos de proveedores
Esta es una nueva funcionalidad que ahora al igual que en los clientes nos permite tener hasta 3 grupos diferentes de proveedores y n subgrupos dentro de cada grupo.
Para poder usar esta nueva funcionalidad primero es necesario definir los sub grupos necesarios dentro de cada grupo para esto vamos al menú Mantenimiento -> Parámetros del Sistema -> grupo proveedores y seleccionamos el grupo para el cuál queremos definir los sub grupos como se observa en la siguiente figura:
Entonces ahora suponiendo que queremos usar el grupo 1 para el tipo de proveedor y que queremos sub agrupar en tres sub grupos llamados Mayoristas Internacionales, Mayoristas Nacionales y Minoristas, procedemos a definir estos 3 sub grupos como se observa en la siguiente figura:
Una vez hecho esto presionamos el botón Guarda para que queden almacenados nuestros cambios.
Ahora lo que procede es asignar los proveedores que queremos que queden en cada sub grupo para esto vamos a la forma de proveedores que ya conocemos en el sistema San (Administración -> Proveedores), procedemos a seleccionar el proveedor que queremos agrupar, en mi ejemplo quiero que quede el proveedor Taga Corporation en el subgrupo Mayoristas Internacionales del grupo 1, busco el proveedor (Puede ser con F11) y estando en su registro presiono el botón Más Datos y el programa muestra una pantalla como la que se ve en la siguiente pantalla:
En ella especificamos en el campo del Grupo 1 que este proveedor pertenece al sub grupo 1 que Mayoristas Internacionales, si sucede que no me acuerdo cual es el número del sub grupo bastara con presionar F11 o hacer doble click en el campo para que se muestre la tabla con los sub grupos definidos para ese grupo, hecho esto presionamos el botón Aceptar y repetimos esta operación para todos los proveedores que queremos que queden agrupados en determinado sub grupo.
Por el momento las ventajas que se pueden obtener por este agrupamiento están limitadas a poder obtener un reporte de compras por grupo de proveedores como lo veremos en el siguiente punto de esta versión, pero a medida que avance el tiempo se van a ir incorporando más funciones y reportes que hagan uso de estos agrupamientos.
- Se agrega reporte de compras por grupo de proveedor
Este es el primer reporte que se genera en el sistema San haciendo uso de la funcionalidad de agrupamiento de proveedores entonces por ejemplo si queremos obtener un reporte de compras por grupo de proveedores del grupo 1 vamos a Reportes -> Compras, seleccionamos el almacén del que queremos el reporte y luego seleccionamos por Proveedor (Grupo 1), seleccionamos los grupos de proveedores que queremos y seleccionamos el período del reporte como se ve en la siguiente figura:
Presionamos el botón aceptar y obtendremos un reporte como el que se muestra a continuación:
- Se agrega parámetro en Punto de venta parámetros para permitir ver en la función de checa precio el número de precio que se esta visualizando
Esta es una nueva funcionalidad para el sistema SAN que consiste en que al estar usando en punto de venta la tecla de función F5 para checar precios muestre el número de precio del cuál estamos viendo el valor en pesos, para poder ver esto habrá que habilitar el parámetro que se encuentra en Punto de Venta -> Parámetros -> Mostrador 4 y marcar el parámetro que se llama Mostrar en checa precio el No. de precio como se muestra en la siguiente figura:
Cuando se habilita este parámetro al estar en punto de venta y usar la tecla F5 para checar algún precio veremos la pantalla como se muestra en la siguiente figura en la que se nos indica cual es el precio que se esta mostrando:
Si se presiona F5 nuevamente nos mostrara el precio 2 en indicará que se esta mostrando el precio 2.
- Se agrega parámetro en Punto de venta parámetros para prohibir mostrar diferentes precios con F5 en la función de checa precio
Esta nueva función sirve porque hay tiendas que en la venta de mostrador solo usan un precio, entonces al usar F5 y poder rotar entre los diferentes precios se puede confundir tanto al cajero como al cliente, con este parámetro se presenta un solo precio el que se seleccione por defecto en los parámetros y después de eso aunque se presione la tecla F5 ya no se mostrarán los demás precios.
Este parámetro se encuentra en Punto de Venta -> Parámetros ->Mostrador 4 y se llama No permitir rotar precios en checa precios como se puede ver en la siguiente figura:
- Se agrega funcionalidad para poder poner los impuestos de los artículos en base a los departamentos a los que pertenecen
Esta nueva herramienta puede ser muy útil para el llenado de los campos de impuesto de los artículos, por ejemplo si sabemos que todos los artículos del departamento 1 tienen IVA 16% podemos utilizar este utilitario para llenar los impuestos de todos los artículos del departamento 1 sin tener que hacerlo artículo x artículo.
Para llevar a cabo esta función vamos a Mantenimiento -> Utilerías del Sistema -> Llenado campos artículos y el sistema nos muestra una forma como la que se muestra en la siguiente figura:
En esta forma debemos marcar el recuadro que dice Modificar impuesto porque esta función es la que queremos realizar, luego marcamos el impuesto 16% tanto a la compra como a la venta, después seleccionamos Aplicar cambios por "Departamento" y seleccionamos desde departamento 1 (En este caso Eq. Punto de Venta) hasta departamento 1, al presionar el botón Aceptar se realizaran los cambios de impuestos de todos los artículos del departamento 1.
- Se agrega campo de ciudad y estado en la función F11 al estar consultando clientes
Este cambio fue solicitado por uno de nuestros usuarios y consiste en que al estar en la forma de clientes y presionar la tecla F11 para buscar un nuevo cliente, en esa pantalla se mostrara la ciudad y estado como se ve en la siguiente figura:
- Se agrega campo de unidad en los reportes de artículos y rupturas de precios
Este cambio ayuda a tener mayor detalle de nuestros reportes de artículos y de rupturas ya que puede mostrar la unidad del artículo en cuestión agregándolo al campo de descripción del artículo. Para obtener la unidad en el correspondiente reporte habrá que marcar la casilla denominada Mostrar unidad el el recuadro del elemento del reporte como se ve en la siguiente figura:
Si marcamos Mostrar unidad en el reporte de un solo precio obtendremos un reporte como el que se muestra en la siguiente figura en el que podemos observar que se ha agregado la unidad al final de la descripción del artículo:
- Se corrige problema de pedidos y documento general de que al borrar un artículo no se actualiza este registro.
En pedidos y documento general al estar capturando información es muy probable que algunos de los artículos capturados ya no se vayan a requerir y entonces tratamos de eliminarlos presionado Ctrl + Supr en el artículo, anteriormente este se borraba en la pantalla sin embargo en el pedido no se borraba, con este cambio al presionar Ctrl + Supr recibimos un mensaje que dice No ese puede eliminar el artículo solo coloque en cero la cantidad como se observa en la siguiente figura:
Entonces como el mensaje lo dice basta con que coloque en cero la cantidad de ese artículo, en la pantalla no se borra pero al salvar el documento si se elimina ese registro, si volvemos a editar ese documento veremos que el articulo al que le habíamos puesto 0 en la cantidad ya no existe más en ese documento.
- Se corrige situación de recargas de tiempo aire al mismo número y del mismo monto
Este problema consiste en lo siguiente:
Los servidores de venta de tiempo aire cuando reciben una petición de recarga para celular de un determinado monto por ejemplo $20.00 y de un X número por ejemplo 2224268585 lo abonan correctamente al celular y avisan al sistema SAN que se ha hecho la recarga correctamente y que se imprima el ticket correspondiente, si en un lapso de tiempo menor a 5 minutos el servidor de tiempo aire recibe una petición de recarga al mismo número y del mismo monto este considera que se trata de la misma solicitud anterior y contesta que ya fue hecha correctamente pero no la abona al celular porque como se menciona considera que es una repetición de la petición anterior, pero el Sistema SAN al recibir la aprobación genera el correspondiente ticket de venta, esto significa que es una recarga que el San debe cobrar y que el teléfono no recibe, como el teléfono no la recibe el cliente reclama que le devuelvan su dinero y si el cajero se lo devuelve entonces le va a faltar ese dinero en la caja, con este cambio se corrige este problema y ahora si se incurre en esta situación (Doble recarga mismo monto mismo número) el sistema San fallará la recarga con lo que no se le cobrará al cliente porque no le va allegar su recarga pero tampoco va a faltar el dinero en caja. En consecuencia lo mejor será evitar hacer una doble recarga del mismo monto y el mismo número ya que no se podrá llevar a cabo, es mejor recomendar al cliente que cuando requiera una segunda recarga cambie el monto para que sea diferente y no tenga ningún problema para hacer esa segunda recarga.
- Se corrige el que el formato de cheque en cuentas de cheque se pueda borra con back space y no solo con Supr.
Este error nos fue reportado en uno de nuestros foros y consiste en que una vez que a una cuenta de cheques se le había asignado un formato X de cheque y lo queríamos cambiar o eliminar no se podía borrar con la tecla de retroceso y solo se podía usar con la tecla Supr y poniendo el cursor antes del número, bueno con este cambio se elimina este pequeño inconveniente y ya se puede usar la tecla de retroceso y también se puede seguir usando la tecla de Supr.
- Se anexa guardar reportes de estados de cuenta cheques, gastos y proveedores en formato .xls y.pdf
En el sistema San hay varios de los reportes que al generarlos se pueden guardar en formato .XLS o .PDF como se eobserva en la siguiente figura:
pero no es posible hacerlo con todos los reportes, con este cambio se ha agregado a esta lista de reportes los estados de cuenta de cheques estados de cuenta de gastos y estados de cuenta de proveedores.
- Se implementa función de actualizar precios al modificar pedido de clientes.
Sabemos que en sistema San se pueden generar pedidos de clientes, en el manejo normal de pedido del sistema San los artículos de un pedido que si tenemos en existencia los coloca en la columna de cantidad y además aparta ese inventario para que no se venda a otro cliente y los que no tenemos existencia los coloca en la columna BO que significa Back Order o sea que serán surtidos después cuando ya tengamos inventario.
En esa situación es común que regresemos a modificar el pedido y el sistema San en la forma de pedido cuenta con un botón que se llama actualizar y cuya función consiste en que revise si ya hay inventario de los artículos en back order y si ya hay los pase a la columna de cantidad como se muestra en la siguiente figura:
Bueno ahora con este cambio se ha agregado una casilla de verificación que si la marcamos y después oprimimos el botón Actualizar, no solo actualizará la columna de back order si es que ya hay inventario sino que también actualizará los precios en caso de que estos ya hayan cambiado.
- Corrección de orden en reporte de saldo de clientes así como en historial de clientes cuando dos referencias con misma fecha y hora.
Cuando en un reporte de saldos de clientes o el historial de transacciones de un cliente había un registro con la misma fecha estos registros los colocaba en orden indiscriminado lo cuál confundía al usuario en la interpretación del mismo, con este cambio ya se toma en cuenta no solo la fecha sino también la hora, minutos, segundos e inclusive décimas de segundo de tal forma que ahora se presentan las transacciones en el exacto orden en que fueron capturadas.
- Se corrige el sumar la venta de tiempo aire al total que se despliega al presionar Shift F2 en punto de venta
En el punto de venta se cuenta con la función para mostrar el efectivo que se tiene en caja con solo presionar la tecla Shift + F2 (Claro se requiere un parámetro para habilitar esta función), bueno resulta que como la venta de tiempo aire fue implementada posteriormente al desarrollo de esta función, esta no incluía lo cobrado por tiempo aire, a partir de esta versión ya queda corregido este detalle y al presionar Shift + F2 el dato ya incluye lo cobrado por recargas de tiempo aire.
En esta versión es todo, como de costumbre esperamos que los cambios incorporados sean de mucha utilidad para todos nuestros usuarios y también esperamos que pronto podamos darles noticias sobre nuevas implementaciones de nuestro software que enriquecen su funcionalidad y favorecen la eficiencia y operación de nuestros clientes.